通化双龙化工股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 83,000 万元（含发行费用），

在扣除发行费用后将全部用于收购通化惠康生物制药有限公司（以下简称“惠康

制药”）100%股权、收购吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）

少数股东的股权、补充流动资金，具体项目如下：

项目投资总额 募集资金投入金额

序号 项目名称

(万元) (万元)

收购惠康制药100%股权（暂定，最终价

1 75,000 75,000

格待审计及评估结果进行调整）

2 收购金宝药业少数股东的股权 6,000 6,000

3 补充流动资金 2,000 2,000

合计 83,000 83,000

注：收购惠康制药100%股权和金宝药业少数股东的股权之交易金额为预估金额，最终投

资金额将参考经评估机构出具的评估报告之资产评估值，由公司与交易对方协商确定。

如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资金额，

资金不足部分由本公司自筹解决。

截至本报告公告日，本次非公开发行募集资金投资项目中涉及相关资产的审

计和资产评估等工作正在进行中，待审计、评估等工作完成后，相关数据将予以

补充披露。同时，公司将再次召开董事会，对相应事项作出补充决议，并提交股

东大会审议。

本次非公开发行募集资金投资项目均不涉及报批、备案。

二、收购惠康制药 100%股权

（一）基本情况

名称 通化惠康生物制药有限公司

企业性质 有限责任公司（自然人独资）

1

成立日期 2011 年 6 月 23 日

注册地 辉南县朝阳镇永康路 10 号

主要办公地点 辉南县朝阳镇永康路 10 号

法定代表人 刘小鹏

注册资本 伍仟万元

实收资本 伍仟万元

统一社会信用代码 91220523574085680R

生物制品、保健食品研究与开发；用于小容量注射剂、冻干粉针剂、

经营范围 片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂生产、销售（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）惠康制药股权结构及控制关系

序号 股东姓名 注册资本（万元） 占比 实收资本（万元）

1 刘小鹏 5,000 100% 5,000

总计 5,000 100% 5,000

（三）惠康制药主营业务情况

惠康制药的经营范围为：生物制品、保健食品研究与开发；用于小容量注射

剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂生产、销售（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本报告公告日，惠康制药尚未进行生产经营。

惠康制药拟生产无菌小容量注射剂、冻干制剂、固体制剂共 33 个品种，主

导产品为：科博肽注射液、骨肽注射液、小牛血去蛋白提取物注射液、白花蛇舌

草注射液、丹参注射液、双黄连注射液、肌氨肽苷注射液、注射用降纤酶、参茸

灵芝胶囊、琥乙红霉素片等。部分产品及简介如下：

1、科博肽注射液

主要用于治疗癌痛、烧伤后疼痛、手术后疼痛、风湿骨痛、坐骨神经痛、牙

痛等顽固性疼痛，并在戒毒所广泛应用。不仅身兼治疗与镇痛双重疗效，且具有

长期使用无依赖性、不成瘾、药效持久等特点，可完美替代杜冷丁。在众多镇痛

药品中，处于国内领先水平。

2、骨肽注射液

2

含有骨代谢活性肽类，具有调节骨代谢、刺激骨细胞增殖，促进新骨形成，

以及调节钙磷代谢，增加骨钙沉积，防止骨质疏松及抗炎、镇痛作用，临床上用

于增生性骨关节炎疾病及风湿、类风湿关节炎和骨折的治疗。因其对骨折愈合、

特别是在中老年补钙上因静脉注射直接吸收被广泛使用。

3、小牛血去蛋白提取物注射液

一种生物活性物质，含天然氨基酸、小分子肽、糖苷、核苷、碳水化合物及

其他生物活性物质，用于治疗脑缺血、脑痴呆、脑外伤及大脑功能不全、脑细胞

代谢等障碍性疾病，临床应用极其广泛，该产品已进入全国 15 个省、区地方医

保。

4、白花蛇舌草注射液

目前常用的清热解毒类中药注射剂制剂，用于治疗食道癌、肠癌、胃癌、子

宫癌、鼻咽癌等症，近年来在中医临床上广泛用于治疗阑尾炎、肝炎、支气管炎、

扁桃体炎喉炎、泌尿系统感染、盆腔炎、附件炎等症，疗效显著，临床用量大，

市场潜能很大。

5、丹参注射液

抗心绞痛药。有活血化瘀、通脉养心的功能，能扩张冠脉，增加血流量，增

强耐缺氧力，增强心肌收缩力，改善心功能，促进组织修复，降低血脂。近十年

来，丹参注射液在临床上的使用日趋广泛，市场前景看好。

6、黄连注射液

清热解毒，清宣风热。用于外感风热引起的发热、咳嗽、咽痛。适用于病毒

及细菌感染的上呼吸道感染、肺炎、扁桃体炎、咽炎等。临床应用广泛，市场前

景可观。

7、肌氨肽苷注射液

目前已知的最强的舒血管药物，具有增强心肌收缩力、抗心律失常等作用，

临床上已用于治疗心力衰竭、冠心病、脑梗死及其它疾病。市场前景非常好。

8、注射用降纤酶

3

用于治疗急性脑梗死，包括脑血栓、脑栓的预防，短暂性脑缺血发作（TIA），

心肌梗死再复发的预防。四肢血管病，包括股动脉栓塞，血栓闭塞性脉管炎，雷

诺病，，血管呈高黏状态、高凝状态、血栓前状态。肺栓塞等症。疗效显著，临床

应用广泛。

（四）惠康制药所处行业情况分析

1、行业主管部门、行业监管体制、主要行业法律法规和政策

（1）行业主管部门和行业监管体制

医药行业的主管部门为国家药监局、国家卫生和计划生育委员会、国家发改

委、人力资源和社会保障部等，其中，国家药监局负责对全国医药市场进行监督

管理，省一级设立食品药品监督管理局，负责本行政区域内的食品药品监督行政

管理工作；省以下包括地(州、盟)、市食品药品监督管理局，为省药监局的业务

直属机构。制定医药行业发展战略和长远规划，对医药行业经济运行进行宏观调

控,负责医药行业的统计、信息工作,药品药械储备及紧急调度职能。组织实施医

药工业产业政策,研究拟定医药行业发展规划,指导行业结构调整和实施行业管

理。拟定医疗保险的规则和政策,编制《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》

等。负责对药品以及医疗器械的研究、生产、流通及使用进行行政监督和技术监

督,包括市场监管、新药审批、GMP 及 GSP 认证、推行 OTC 制度、药品安全性评

价等。

（2）行业主要法律法规和政策

我国制订了《中华人民共和国药品管理法》、《药品注册管理办法》、《药

品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》、《中华人民共和国药典》、

《中华人民共和国药品管理法实施条例》等一系列法律、法规，对药品的生产经

营进行严格管理，而较为完善的行业法律法规体系有利于医药行业与公司的管

理，促进行业与公司的持续、快速和健康发展，好医师网，行业主要法律法规和政策具体包

括：

①药品生产许可证制度

根据《中华人民共和国药品管理法》的相关规定，开办药品生产企业，须经

4

企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并发给《药品生

产许可证》。无《药品生产许可证》的，不得生产药品。《药品生产许可证》应

当标明有效期和生产范围,到期重新审查发证。

②药品注册、再注册制度

《药品注册管理办法》规定，药品注册申请包括新药申请、仿制药申请、进

口药品申请及其补充申请和再注册申请。申请新药注册，应当进行临床试验；仿

制药申请和补充申请，根据《药品注册管理办法》附件规定进行临床试验。

新药申请，是指未曾在中国境内上市销售的药品的注册申请；对已上市药品

改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品注册按照新药申请的程序申报。

仿制药申请，是指生产国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品的注册

申请；但是生物制品按照新药申请的程序申报。

进口药品申请，是指境外生产的药品在中国境内上市销售的注册申请。

补充申请，是指新药申请、仿制药申请或者进口药品申请经批准后，改变、

增加或者取消原批准事项或者内容的注册申请。

再注册申请，是指药品批准证明文件有效期满后申请人拟继续生产或者进口

该药品的注册申请。

③药品生产质量管理规范(GMP)制度、药品经营质量管理规范制度

《中华人民共和国药品管理法》第九条规定：药品生产企业必须按照国务院

药品监督管理部门依据本法制定的《药品生产质量管理规范》组织生产。药品监

督管理部门按照规定对药品生产企业是否符合《药品生产质量管理规范》的要求

进行认证；对认证合格的，发给认证证书；第十六条规定：药品经营企业必须按

照国务院药品监督管理部门依据本法制定的《药品经营质量管理规范》经营药品。

药品监督管理部门按照规定对药品经营企业是否符合《药品经营质量管理规

范》的要求进行认证；对认证合格的，发给认证证书。

④药品销售管理制度

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根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条

例》、《药品流通监督管理办法》的规定，药品生产企业应当按照规定办理《药

品生产许可证》，只能销售本企业生产的药品，不得销售本企业受托生产的或者

他人生产的药品；药品批发企业、药品零售企业应当依照规定办理《药品经营许