股票简称:尖峰集团 股票代码:600668 公告编号:临 2013-021

债券简称:13 尖峰 01 债券代码:122227

浙江尖峰集团股份有限公司

2013 年公司债券(第一期)

上市公告书

证 券 简 称 : 13 尖峰 01

证 券 代 码 : 122227

发行总额:人民币 3 亿元

上 市 时 间 : 2013 年 7 月 2 日

上 市 地:上海证券交易所

保荐人(主承销商)/上市推荐人

(注册地址:杭州市杭大路 1 号)

二零一三年七月

第一节 绪言

重要提示

浙江尖峰集团股份有限公司(下称“尖峰集团”、“公司”或“发行人”)董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所(以下简称“上交所”)对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,尖峰集团本期公司债券信用评级为 AA+,主体信用评级为 AA;本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为 164,643.81 万元(截至 2012 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为 40.74%(母公司口径资产负债率为 25.77%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18,836.85 万元(2010 年、2011年及 2012 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介一、发行人法定名称

中文名称: 浙江尖峰集团股份有限公司

英文名称: ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO.,LTD二、发行人注册地址及办公地址

注册地址: 浙江省金华市婺江东路 88 号

办公地址: 浙江省金华市婺江东路 88 号

-2-三、发行人注册资本

注册资本: 人民币 344,083,828.00 元人民币四、发行人法定代表人

法定代表人: 蒋晓萌五、发行人基本情况(一)发行人经营范围

发行人的经营范围为:水泥,水泥混凝土,预制构件,普通机械,辅助材料,通讯设备,嵌缝材料,仪器仪表,纸袋的制造、销售,经营进出口业务(详见外经贸厅批文),实业投资。(二)发行人主要业务情况

根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》(证监会公告〔2012〕31 号),发行人属于“非金属矿物制品业”和“医药制造业”。发行人主营业务为水泥制造销售;医药制造销售、药品商业流通。

水泥业务在发行人控股子公司大冶尖峰和云南尖峰体系内开展,发行人自 1993 年上市以来一直从事该业务,占发行人主营业务收入的 40%左右,该业务主要从事水泥及水泥熟料的生产及销售。

医药业务在发行人控股子公司尖峰药业体系内开展,占发行人主营业务收入 50%左右,该业务主要涵盖医药工业和医药商业两大类。

公司 2010 年度、2011 年度以及 2012 年度,营业收入分别为 132,453.09 万元、164,478.88 万元和 164,909.55 万元,营业收入稳定增长;主营业务收入占营业收入的比重均在 99%以上。近三年公司主营业务收入的构成情况如下:

单位:万元

2012 年度 2011 年度 2010 年度

行业名称

金额 比例 金额 比例 金额 比例

水泥行业 63,012.93 38.38% 72,736.61 44.45% 51,038.47 38.83%

医药行业 82,785.43 50.42% 76,543.88 46.77% 65,262.72 49.66%

-3-

其他行业 18,379.87 11.20% 14,366.78 8.78% 15,126.81 11.51%

主营业务收入小计 164,178.23 100.00% 163,647.27 100.00% 131,428.00 100.00%

占营业收入比例 - 99.56% - 99.49% - 99.23%(三)发行人主要产品

1、水泥行业

产品类别 主要成份 主要用途

由硅酸盐水泥熟料、10%-20%活性混合材料(其中允许用

主要用于路桥、高层建筑、

普通硅酸盐42.5水 不超过水泥质量8%且符合标准的非活性材料或不超过水

商品混凝土以及国家重点

泥 泥质量5%且符合标准的窑灰代替),适量石膏磨细制成

项目工程

的水硬性胶凝材料。

由硅酸盐水泥熟料、5%-10%活性混合材料(其中允许用 主要用于路桥、高层建筑、

普通硅酸盐52.5水 不超过水泥质量8%且符合标准的非活性材料或不超过水 大坝、管桩、商品混凝土以

泥 泥质量5%且符合标准的窑灰代替),适量石膏磨细制成 及国家重点项目工程高标

的水硬性胶凝材料。 准用水泥

水泥 由硅酸盐水泥熟料、20%-50%两种(含)以上符合标准的

广泛应用于工业、农田水利

复合硅酸盐32.5水 活性混合材料或/和符合标准的非活性混合材料组成(其中

和民用建筑,也可用于道

泥 允许用不超过水泥质量8%且符合标准的窑灰代替),适

路、水下工程等

量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料

由硅酸盐水泥熟料、20%-50%符合标准的粒化高炉矿渣或

粒化高炉矿渣粉(其中允许用不超过水泥质量8%且符合 主要应用于农田水利和民

A型矿渣硅酸盐

标准的活性混合材料或符合标准的非活性混合材料或符 用建筑,特别适用于水下工

32.5水泥

合标准的窑灰中的任一种材料代替),适量石膏磨细制成 程等较大体积混凝土

的水硬性胶凝材料

由主要含CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3的原料,按适当比例

硅酸盐水泥熟料 磨成细粉烧至部分熔融所得以硅酸钙为主要成分的水硬 半成品,磨制水泥的材料

性胶凝物质。

2、医药行业

(1)医药工业

类别 主要产品 用途

改善微循环,增加脑和冠动脉血流量,改善缺血心肌代谢,对高

愈风宁心滴丸

心血管系统用药 血压症状,冠心病、心绞痛及神经性头痛疗效最为显著

L-门冬氨酸氨氯地平片 可单独或联合其它抗高压药物治疗高血压

注射用喷昔洛韦 适用于严重带状疱疹患者

注射用硫酸阿奇霉素 用于敏感细菌引起的急性咽炎、支气管炎、皮肤软组织感染等

抗感染药 注射用利巴韦林 主要用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎

用于头孢甲肟敏感的链球菌属、肺炎链球菌、消化球菌属、消化

注射用盐酸头孢甲肟 链球菌属、大肠杆菌、柠檬酸杆菌属、克雷白菌属等引起的感染

症

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精神障碍用药 盐酸帕罗西汀片 治疗各种类型的抑郁症

骨关节炎、类风湿关节炎和强直性脊椎炎等引起的疼痛和炎症的

免疫系统用药 醋氯芬酸缓释片

症状治疗

用于脑血管病、脑外伤、脑肿瘤、颅内炎症及其他原因引起的急

肾、泌尿提供用药 甘油果糖氯化钠注射液

慢性颅内压增高,脑水肿等症

伴随下述疾患的角结膜上皮损伤: 干燥综合症、干眼综合症等

眼科用药 玻璃酸钠滴眼液 内因性疾患; 手术后、药物性、外伤、配戴隐形眼镜等外因性

疾患

葡萄籽提取物、苹果提取

抗氧化活性,抗高血压,调节血脂,抗肿瘤,保护心肌细胞,缓

植物提取 物、人参提取物、虎杖提取

解视疲劳,降低毛细血管通透性,抗辐射,抗抑郁等

物

(2)医药商业

医药商业业务主要由尖峰药业下属金华医药和尖峰大药房承担,主营普药的批发和销售。(四)发行人设立、上市及股本变更情况

1、发行人的设立